OkoCRM: Интеграция с Novofon

Как подключить телефонию Новофон к OkoCRM

• Перейдите в раздел «OkoStore».
• Выберите вкладку «Телефония».
• Нажмите на иконку «Новофон».

• Нажмите кнопку «Подключить».

Для правильной настройки интеграции, необходимо заполнить две строки — «API ключ» и «Secret». Об этом будет ниже. Перейдите по этой ссылке.

• Авторизуйтесь.
• Или зарегистрируйтесь в системе Новофон.

• Откройте раздел «Пользователи АТС».
• Найдите администратора вашей АТС, он обязательно должен иметь роль «Полный доступ».
• Нажмите на «Редактировать».

• Перейдите на вкладку «API».
• Включите чек‑бокс «Использовать ключ API».
• Скопируйте значение «Key».

• Перейдите в окно настройки интеграции Новофон и OkoCRM и вставьте ранее скопированное значение в поле «API».

• Вернитесь в окно настройки Новофон. Скопируйте значение из поля «Secret».
• Обязательно нажмите «Сохранить».

• Снова перейдите в окно настройки интеграции Новофон и OkoCRM и вставьте значение в поле «Secret».
• Нажмите «Сохранить».
• Скопируйте значение из поля «Адрес для webhook событий».

• Вернитесь в окно настройки телефонии Новофон. Переключитесь на вкладку «Интеграции».
• Выберите пункт «Уведомление о событиях».

• В настройках уведомления вставьте ранее скопированный адрес в поля «URL для уведомлений о звонках в АТС» и «URL для уведомлений о событиях».
• Уберите галочки у событий NOTIFY_OUT_START и NOTIFY_INTERNAL.

• Пролистайте список настроек до пункта «Интеграция активна» и включите её.
• В конце всех действий нажмите кнопку «Сохранить».

Создание нового пользователя Новофон:

• Перейдите в раздел «Пользователи АТС».
• Для создания нового пользователя нажмите на кнопку «Добавить пользователя АТС».

• Заполните данные о новом пользователе.
• Нажмите кнопку «Создать».

Настройка софтфон Новофон

Для успешного использования телефонии вам понадобится софтфон. Найти приложения и инструкцию по её настройке вы можете найти по ссылке: https://novofon.com/instructions/softphone/

Настройка интеграции Новофон и OkoCRM

После подключения (пункт 15) в CRM‑системе появятся дополнительные вкладки:

• Переключитесь на вкладку «Сопоставление».
• Напротив имени пользователя Новофон подставьте того же сотрудника из OkoCRM.
• Когда подставили пользователя, нажмите кнопку «Сохранить».

• Переключитесь на вкладку «Внешние, исходящие вызовы».
• Если у вас несколько номеров, вы можете добавить какой‑то из них в избранное.
• Также здесь можно сопоставить город с телефонным номером.
• Сделали — нажмите кнопку «Сохранить».

• Переключитесь на вкладку «Правила обработки звонков». Здесь настраивается поведение при входящих, исходящих и пропущенных вызовах.

Правила «При входящих»

• Во вкладке «При входящих» включите «Автоматически переводить клиентов на ответственных менеджеров».
• Включите «Если номер неизвестный — создать контакт».
• Можно задать любое название для неизвестного контакта или выбрать из типовых.

• Можно привязать новую сделку к неизвестному контакту.
• Задайте типовое название новой сделки.
• Выберите этап воронки.
• При необходимости прикрепите тег.

• Настройка «Если номер известен, но нет открытых сделок — создать сделку» аналогична шагам 41–44.
• Задайте название сделки.
• Выберите этап воронки.
• При необходимости прикрепите тег.
• Нажмите «Сохранить».

Правила «При пропущенных»

• Перейдите на вкладку «При пропущенных».
• Включите «Если номер неизвестный — создать контакт».
• Задайте название создаваемой сделки.
• Выберите ответственного за контакт.

• Можно привязать новую сделку к неизвестному контакту.
• Задайте название сделки.
• Выберите этап воронки.
• При необходимости прикрепите тег.

• К создаваемой сделке можно прикрепить автоматическую задачу.
• Выберите тип задачи и момент старта.
• При необходимости введите текст задачи.

• Пункты «Если номер известен и нет открытых сделок — создать сделку» и «… — создать задачу» настраиваются аналогично предыдущим шагам.
• По завершении нажмите «Сохранить».

Правила «При исходящих»

• Во вкладке «При исходящих» настройка «Если вызываемый номер неизвестен — создать контакт» аналогична шагам 51–53.
• Настройка «Если номер известен и нет открытых сделок — создать сделку» аналогична шагам 41–44.
• Нажмите «Сохранить».

Как работает интеграция Новофон

Чтобы звонить, у вас должно быть установлено одно из приложений Новофон (см. шаг 29). Если звоните вы:

• В карточке сделки или клиента напротив номера нажмите иконку трубки.
• Выберите номер для исходящего вызова.

• Приложение Новофон получает входящий вызов «от вас».
• Вы берёте трубку, затем идёт набор номера клиента.

Если звонят вам:

• Клиент звонит ответственному менеджеру.
• В приложении поступает вызов от клиента.
• Менеджер берёт трубку и общается с клиентом.
• После разговора в карточке сделки/клиента появляется запись звонка или отметка о пропущенном.