Yclients: интеграция с Novofon
Решение позволяет интегрировать функционал телефонии и передавать данные по звонкам из нашего ЛК в Yclients.
После настройки вам будет доступно
- всплывающее уведомление о поступлении входящего звонка и отображение информации о вызовах;
- интеграция статистики и возможность прослушивания записей звонков;
- возможность звонить в один клик из карточки клиента с помощью расширения для браузера Chrome, установить которое можно по по ссылке
Подключение интеграции
1. Укажите Учетные данные
- если ранее добавляли учетные данные Yclients, то нажмите "Авторизация" и выберите их из списка;
- если нет, то нажмите "Подключить учетную запись" и заполните значения:
- название - укажите произвольное название (желательно название сети), оно будет выведено в списке подключений Yclients;
- User token из Yclients в поле Yclients CRM Token. User token можно получить в Телефония -> Интеграция, поле Токен.
После добавления учетных данных на странице появятся Параметры интеграции.
2. Нажмите Интеграция активна на этой странице.
3. Фильтровать по виртуальным номерам - выберите настройку, если требуется фильтрация по виртуальным номерам (в случае подключения нескольких сетей/интеграций).
При прожатии будет выведена дополнительная настройка с выбором виртуальных номеров.
Список виртуальных номеров - укажите виртуальные номера, по которым необходимо отображать данные по звонкам в Yclients в подключенной сети.
Обратите внимание, что для совершения звонков из CRM методом обратного звонка и корректной передачи информации по вызовам в CRM вам необходимо в настройках пользователей АТС выбрать соответствующий номер при исходящем вызове.
4. Способ маршрутизации - выберите, какая сущность будет использоваться для маршрутизации, SIP или внутренний номер.
5. Нажмите сохранить.
6. В кабинете Yclients, после проведенных настроек, появятся дополнительные разделы в блоке Сеть –> Телефония:
- Маршрутизация, Маршруты и Звонки (1), а статус интеграции изменится на Интеграция подключена (2)
7. В Yclients перейдите в раздел Маршруты и выстроите маршрут, по которому будет идти звонок.
Маршрут по умолчанию всего один – Маршрут для всех пользователей. Настройка маршрута по умолчанию – сохранять историю звонков по маршруту в Истории сети.
Кликните, чтобы открыть настройки.
При такой настройке всплывающие уведомления о звонках работать не будут, а звонки будут видны только в истории звонков сети.
Измените настройку на ту, которая вам подходит:
- история звонков сети и всех салонов – всплывающее окно о звонке будет появляться во всех филиалах сети, звонок будет виден во всех филиалах в разделе Обзор – Звонки.
- история звонков сети и уведомленных салонов – всплывающее окно о звонке будет появляться в том филиале/филиалах, которые будут выбраны в этом маршруте.
8. После настройки маршрута свяжите его с номером телефона/идентификатором абонента телефонии, sip или внутренний номер сотрудника, на который поступают звонки.
Для этого перейдите в раздел Маршрутизация.
Укажите номер телефона своей компании без плюса, скобок, дефисов, пробелов и других символов и сохраните.
Настройка в Yclients завершена.
Для проверки работы интеграции на тестовых звонках проверьте работы пунктов указаных в После настройки вам будет доступно.
Если после всех настроек звонки в Yclients не появляются, проверьте, совпадают ли номера телефонов в маршрутизации Yclients и нашем Личном кабинете.